一個因為謀殺孩童入獄的少年，出獄後成為教堂管風琴手，希望開始嶄新的生活，但命運總是愛捉弄人。他竟然在教堂內遇見了當年受害孩童的母親。多年前的悲劇讓少年和被害孩童母親的生活都蒙上了巨大陰影，而此刻的命運交錯是讓兩人解開沈重心結的契機，還是會將他們推入更深的悔恨與罪惡的深淵？
布蘭登（麥可法斯賓達）是個年輕、成功的三十歲男子，住在紐約的舒適公寓裡。終日沉溺於在A片、手淫、網路性愛、召妓...放蕩歡娛的感官世界裡。 然而，布蘭登這習已為常的生活節奏，就在他迷網、任性有自殺傾向的的妹妹西西（凱莉．默里根）突然闖進他的住所而逐漸崩壞.....她的存在擾亂了他的生活，迫使布蘭登更加潛入紐約的深處，逃避她對他的情感連結需求，和她所代表的回憶……
故事發生在1973年的西班牙，一個膝下無子、業績又不佳的百科全書推銷員，隨著公司轉型為性教育影片公司，他迫於生活無奈只好答應拍起A片，老婆當女主角，他自己則擔任導演、攝影又身兼男主角。在越拍越熟練的情況下，他對拍電影這檔事產生了興趣，於是認真閉關完成了第一部正規的長片腳本：【TORREMOLINOS 73】。 自柏格曼《第七封印》和《野草莓》，得到出資老闆的認同及支持，拍攝於是順利進行，但拍攝到了最後一天，出資老闆加了一場真槍實彈得床戲要他執導，否則這部電影將化為泡影；但是如果同意，就代表要看自己老婆跟別人發生關係，甚至日後要放給無數的人看？這故事聽起來不可思議，但保證真人真事，這個獨一無二的創作掙扎故事，發生在70年代的西班牙。這部"藝術A片"完成後，在全西班牙大概只有一千多人看過，卻在北1歐造成極大的轟動。
西班牙籍的導演賽巴斯汀（蓋爾賈西亞貝納 飾）帶領一群工作組員前往南美洲的波利維亞，準備拍攝一部史詩大片，重現當年哥倫布發現新大陸、和當地印地安人互動的情形。選擇此地作為拍攝場景的理由很簡單，由於這部電影的製作預算很緊，在考量成本的前提下，這裡可以用便宜的價錢雇用更多素人演員、買到其他資源。然而，當地正面臨缺水危機，動盪不安的情況下衝突一觸即發，干擾了影片拍攝的進度，而片中一名當地的素人演員，正是領導這場抗爭運動的重要角色。西班牙人和印地安人的衝突重演了五百年前的歷史，而這一次，一切和五百年前並未相去太遠…。本片以劇中劇的方式呈現現實與虛構、過去與現在的時空互換，也帶出了兩次不同的歷史事件。
傑克葛倫霍（【啟動原始碼】）、麥可潘納（【狙擊生死線】）飾演一對搭擋巡邏的警員。兩人是好搭檔也是好麻吉，透過他們別在胸前的微型HD攝影機畫面紀錄，帶領觀眾以第一人稱的主觀視角，身歷其境地深入全美治安最敗壞的洛杉磯南區巡邏。兩人在這個由黑人與西班牙裔黑幫龍蛇雜處的地區執勤，堪稱是世界上最危險的任務之一，警員遭歹徒伏擊傷亡的機率，不亞於戰場！ 然而，微型HD攝影機的畫面，不但讓觀眾感受到警員們隨時都會遭突發事件的危險，也同樣紀錄了他們卸下警徽與配槍後，和情人、妻子、家人的相處點滴，讓觀眾更深入他們的內心世界，也更為他們平日出勤時的性命安危提心吊膽。到底，這對生死與共的麻吉警員，每一次任務都能全身而返嗎？
有一天，大學生，花愛上了以人類姿態生活的「狼人」。沒多久，兩人相戀，並孕育出兩個新生命。 她們將在下雪的日子出生的姐姐取名《雪》，而雨天出生的弟弟取名為《雨》。 這兩個小姐弟卻有著天大的秘密。 他們是同時擁有人類跟狼的特質的《狼的孩子》。 一家四口一邊隱瞞雪跟雨是《狼的孩子》這個事實，在都市的一角靜靜地生活。 日子過得平淡卻幸福。這樣的時光，他們原以為會一直持續下去，卻被硬生生剝奪 因為身為父親的「狼人」驟逝。他身後留下花跟雪還有雨這三人。 為了兩個年幼孩子的幸福，身為母親的花下定決心。 她毅然決定避開都市的人，搬到環境雖然嚴峻， 卻擁有豐富大自然的鄉下居住
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